PTC は Smartsheet の自動化と統合により、マーケティング キャンペーンの計画と実行にかかる時間を 30% 削減しました。

PTC は、エンゲージメントと効率性の向上を目的として、テクノロジー ツールを活用してマーケティング キャンペーンの効果を最適化しています。 Eloqua や Motiva AI などのマーケティング自動化ツールに加えて、PTC のツール キットでは、プロセスのワークフローと実行を改善するために Smartsheet を利用しています。 その結果、マーケティング自動化チームは、マーケティング キャンペーンの計画と実行にかかる時間をすでに 30% 短縮しています。

「Smartsheet は非常に価値のある確立されたプラットフォームであることが証明されています」と、PTC のシニア マーケティング オートメーション スペシャリストである Deveney Kowalczyk 氏は述べています。 「Smartsheet を使用してリクエスト取り込みプロセスを構築し、とてもうまくいきました。今では、主要なデータ ポイントをエグゼクティブ レベルのダッシュボードに組み込んで業務内容を表示することで、この基盤をさらに強化しています。 さまざまなレポート、メトリック、グラフ ウィジェットを使用して完全なストーリーを伝えることで、すべてを 1 か所で確認し、情報をリアルタイムで更新できるようになることで、大幅な時間の節約になりました。 たとえば、パンデミックの影響でバーチャル イベントのリクエストが増えたなど、マーケティングの重要な傾向を追跡できるようになりました。 また、数年前から使用しているため、以前にはなかった貴重な前年同期比のデータも見ることができます」

バラバラな Martech スタックを理解する

PTC は、製品やサービスのイノベーションの加速、業務効率の向上、従業員の生産性向上を可能にするソフトウェア ソリューションにより、世界の製造業が 2 桁台の効果を実現できるようにしています。 テクノロジーを使用して顧客がより多くのことを達成できるようにするという会社のミッションに沿って、マーケティング チームはキャンペーンでより大きなインパクトを与えるためにテクノロジー ソリューションを活用しています。 マーケティング オートメーション担当シニアデ ィレクターの Anna Poulakis 氏と Kowalczyk 氏は、マーケティング関係者と協力する PTC Digital Experience and Engagement (DXE) グループの一員です。 グループの複数のチームは、マーケティング最適化のための豊富なリソースを提供していますが、これまではそのプロセスが複雑で混乱を招くことがありました。

「Eloqua を介して活動を実施するには、マーケティング担当者は DXE 内のさまざまなチームと協力する必要があります」と Kowalczyk 氏は言います。 「Smartsheet を使用する前は、マーケティング担当者は実行プロセスのすべてのステップを完了するために、異なるシステム、異なるチームのプロセスで作業し、多くの場合、重複したデータ入力を行う必要がありました。 これは関係者にとっては非常に時間がかかり、苛立たせるものでした。 彼らには、仕事のステータスを確認したり、最新情報を入手したり、マーケティング活動を開始して実行するまでのエンド ツー エンドのプロセスを本当に理解するための一元化された場所がなかったのです」

Poulakis 氏はグループと協力して、キャンペーンのリクエスト、実行、モニタリングのプロセスを計画し、可能な限り合理化および自動化する Smartsheet ソリューションを設計しました。 彼女の目標は、時間と労力を削減し、重複するステップを省き、障害やエラーの機会を特定して排除することでした。 導入した結果: これまでバラバラだったシステムを統合し、再設計されたワークフローでリクエストをスムーズに処理するエンド ツー エンドのソリューションができました。

「デジタルファーストの世界をリードするために、マーケティングは、より多くのものをより速く提供しなければならないというプレッシャーに直面しています。 そのため、デジタルによる業務効率化は、当社の成功にとって極めて重要なものとなっています」と、PTCのデジタル エクスペリエンス & エンゲージメント (DXE) 担当シニア バイス プレジデントの Mariana Cogan 氏は述べています。 「グローバルな組織における敏捷性、スピード、効率性には、無駄のない非常に合理化されたプロセスが必要です。 Smartsheet の助けを借りて達成したオペレーショナル エクセレンスにより、人を魅了して収益に結びつける、価値主導のデジタル エクスペリエンスを提供することができました」

実装の最初の 1 年以内に、チームは複雑なデータ収集プロセスを改善することができ、システムのその部分だけで四半期に推定 40 時間の効率向上を実現しました。 Kowalczyk 氏は、チームのソリューションを進化させ、新しい問題を解決するために、Smartsheet プラットフォームでの開発と実装を主導しています。

「Smartsheet を使用することで、これらのさまざまなシステムのステップをすべて 1 つの一貫したリクエスト プロセスに統合することができました」と Kowalczyk 氏は言います。 「DXE 内のすべてのチームが必要とする重要な情報を収集するリクエスト フォームを作成しました。 これらのフォームは、マスター アクティビティ トラッカーに入力されます。マスター アクティビティ トラッカーは、すべてのアクティビティの記録システムとして機能し、プロジェクトの詳細とステータスのアップデートを 1 か所で提供します。 自動化されたワークフローと通知を使用して、リクエストをスムーズに実行し、重要なチェックポイントを含むアップデートをすべての関係者に送信します」

プレミアム アプリと統合により、追加のニーズをサポート

DXE グループのソリューションには複数の対象者に合わせて調整された一連のダッシュボードが含まれ、地域およびチーム固有のアクティビティ レポート、エグゼクティブ レベルのダッシュボード、Motiva AI レポートなどのテクノロジーの概要をサポートしています。 すべてのデータが単一の最新ソースからリアルタイムで取得されるため、より正確な意思決定とより優れた事業計画が可能になります。

「昨年、私は Deveney に、チームが取り組んでいるすべての活動を、簡単にリアルタイムで確認できるエグゼクティブ レベルのビューを作成するよう依頼しました」と Poulakis 氏は言います。 「以前は、予算要求を主張する必要がある場合は、チームに数字を算出するように頼んでいました。 昨年実行したアクティビティの量を見て、これらの基準で分類するのです。 手作業でデータを取得し、万が一データが間違っていたらチェックするという、まるで理科の実験のような作業が常に行われていました。 時間がかかり、効率的ではありませんでした。 今では、このダッシュボードですべてをリアルタイムで見ることができ、さらに一歩進んで傾向を視覚的に表示できるようになりました」

Poulakis 氏と彼女のチームは、Smartsheet のプレミアム アプリや他のテクノロジー プラットフォームとの統合も利用しています。 DataMesh、Dynamic View、Pivot App などのプレミアム アプリを使用すると、特定の関係者のニーズに合わせて、あるシートから別のシートに情報を簡単に取り込むことができます。 Slack や Microsoft Teams との統合により、マーケティング オートメーション チームは、さまざまなグループに必要な情報を、それぞれに最適なチャネルで提供することができます。

「新しく獲得したチームでは、Google カレンダーの代わりに Calendar アプリを使っています」と Kowalczyk 氏は言います。 「彼らは、これが変更を加えるのがより簡単なインターフェイスであることに気づきました。また、これらの情報はすべて Smartsheet に入っているので、Slack との統合を利用して営業チームに重要な情報を定期的に提供し、より効果的な営業活動を行うことができるようになりました。 DataMesh、Pivot App、Dynamic View などの素晴らしいプレミアム アプリを使って Smartsheet を次のレベルに引き上げることができ、非常に助かりました。 アプリが多くの作業を代行してくれるので、正しい計算式を入力するための当て推量をなくすことができます。 これは、作業をさらに自動化して、全体的な時間を節約するためのもう 1 つのステップです」

最近の Dynamic View の使用は、COVID-19 のパンデミックによりキャンペーン活動の構成が変化し、以前の計画が再調整されたことによって促進されました。 チームのマーケティング マネージャーは、キャンペーン活動のリクエスト内容がウェビナーの回数を増やし、対面式のイベントを減らすというバランスになっても、チームの仕事量が公平に配分されるようにしたいと考えていました。 Kowalczyk 氏は彼と協力して、Dynamic View を使用して新しいリクエストを表示するダッシュボードを作成しました。これによりチームの現在の作業量に応じてダッシュボードから直接割り当てることができ、個々のチーム メンバーが過負荷になる前に不均衡を簡単に修正できます。

マーケティング チームを超えた効果の創出

Smartsheet は DXE グループを超えて、PTC にも大きな影響を与えています。 Poulakis 氏は、彼女のチームによる Smartsheet の導入が、クラス最高の業界誌 2 誌とポッドキャストで評価されたこと、そして全社会議でチェンジメーカー ストーリーとして発表されたことを誇りに思っています (組織内で大きな成果を達成したチームを称える数少ないストーリーの一つです)。 彼女は、テクノロジー ツールの統合やプロセスの合理化の必要性を感じている企業であれば、Smartsheet を基盤として活用することで効果を生み出すことができると考えています。

「キャンペーンを実施していて、管理すべき量が多く、多くの関係者がいる場合は、そのすべてを管理し、自動化を実現するツールとして、Smartsheet を強くお勧めします」と Poulakis 氏は言います。 「私たちはプロセスを重視していますが、Smartsheet がなければ、今行っていることは私たちのやり方では実現できなかったでしょう。 関係者にタイムリーにサービスを提供できるか、効率的に物事を実行できるか、 そこが問題です。 戦略と実行の両方の観点から、これは私たちにとって素晴らしいツールでした」

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