Excel CRM スプレッドシート テンプレート
この CRM Excel テンプレートは、リードや連絡先情報を整理するためのシンプルなスプレッドシートを提供します。 最後の連絡先の日付、フォローアップ アクション、次の連絡先の日付、リードのステータスを追跡するためのコミュニケーション ログが含まれています。 重要な詳細を 1 つの CRM テンプレートにまとめ、顧客とのコミュニケーションを合理化します。
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セールス パイプライン CRM テンプレート
このセールス リード テンプレートを使用して、売上を追跡し、パイプラインを管理します。 パイプラインの段階、営業担当者の名前、取引価値、予定された終了日、その他の重要なメモを示すセールス ログを作成して、セールス パイプライン ダッシュボードにロールアップできます。 このテンプレートを使用すると、リードの追跡と優先順位付け、機会の並べ替え、フォローアップ アクションの計画が簡単に行えます。 独立した営業担当者でも、小規模ビジネスのマネージャーでも、このテンプレートを使用して効率的なセールス プロセスを作成し、取引を綿密に追跡してエラーを減らすことができます。
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マーケティング CRM ダッシュボード テンプレート
この CRM テンプレートは、マーケティング活動をサポートし、効果的な顧客関係の構築に役立つよう設計されています。 マーケティング KPI を評価し、目標に対する進捗状況をすばやく把握できます。 最も効果的なリード ソースを特定し、ターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンを作成して、セールス プロセスを強化しましょう。
顧客満足度ダッシュボード テンプレート
顧客のニーズにどれだけうまく対応しているかを評価するには、このテンプレートを使用して顧客満足度の指標を追跡し、目標を達成するための改善点を特定します。 この Excel CRM テンプレートは、重要なデータを一目で確認できるシンプルなダッシュボードを提供します。
CRM テンプレートを使用するためのヒント
CRM テンプレートを使用すると、時間を節約し、仕様に合わせてカスタマイズできます。 ビジネスのニーズに合わせてテンプレートを作成する際に考慮すべきポイントは次のとおりです:
- 質問: CRM テンプレートに含める内容を決定したら、リードとセールスのプロセスについて重要な質問をしましょう。 追跡したい情報は何ですか? リード ソースとパイプラインのステージは? 効果的な CRM システムは、単なる連絡先リストを提供するだけではなく、販売プロセスを理解し、改良し、顧客とのコミュニケーションを改善し、目標に向かって前進する機会を提供します。 ビジネス上の意思決定を促進するのに役立つ CRM テンプレートを作成しましょう。
- ピボット テーブルを使用する: スプレッドシートまたは Excel テンプレートを使用する場合は、ピボット テーブルを使用してデータを分析できます。 これにより、傾向の特定、販売目標に関する意思決定、機会の評価を簡単に行うことができます。 分析したいデータにかかわらず、ピボット テーブルを使用すると、効率的にデータを並べ替えして整理し、必要な情報を抽出できます。Excel で、[ピボット テーブル オプション] メニューの [ファイルを開く際に最新の情報にデータを更新] チェックボックスを選択して、ピボット テーブルが最新の状態になるようにします。 このオプションにアクセスするには、Excel ブック内の任意のピボット テーブルを右クリックし、[ピボット テーブル オプション] を選択し、[データ] タブをクリックします。 Excel では、テンプレートを開くたびにピボット テーブルにデータの変更が自動的に反映されます.
- 別個のデータ: 大量の情報を扱う場合は、Excel または スプレッドシートのワークブック内で複数のシートを使用して、データの分離と整理を行います。 たとえば、取引先担当者 (新しいリードや既存の顧客を含む) に 1 つのシートを、もう 1 つのシートを取引 (販売プロセスのさまざまな段階での新しい機会や取引を含む) に使用します。
- 既存の連絡先をインポートする: CRM テンプレートを作成し、連絡先が多すぎて手動でテンプレートに入力できない場合は、現在の場所 (電子メールを送信する/電子メールで送信する連絡先リストや、定期的な連絡先などのオンライン ツールなど) のデータを CSV ファイルにエクスポートし、Excelでファイルを開きます。
- セキュリティ設定: セキュリティは常に重要な考慮事項ですが、CRM テンプレートに個人情報やビジネスの連絡先情報が含まれている場合はなおさらです。Excelでは、特定の個人のみにファイルへのアクセスを許可するようにユーザー権限を設定できます。
ニーズに合わせて CRM テンプレートを調整したら、データ分析、カスタム レポートの作成、パイプラインの進捗の追跡を行うシンプルでありながら強力なツールが完成します。
ダッシュボードで、より良い意思決定をすばやく実行
ニーズに合わせ変化に対応できるようデザインされた、柔軟性のあるプラットフォームで、チームの能力を最大限に引き出しましょう。 Smartsheet プラットフォームなら、いつでもどこでも簡単に作業の計画、保存、管理、およびレポート作成が可能なため、チームはより効率的かつ効果的に仕事を進めることができるようになります。作業に関して主要なメトリックを表示したり、リアルタイムの可視性を提供したりするために、ロールアップ レポート、ダッシュボード、および自動化されたワークフローを作成する機能も装備されており、チーム メンバーをつないで情報共有を促進することが可能です。 やるべきことを明確にすると、チームの生産性と作業達成能力が向上します。ぜひこの機会に Smartsheet を無料でお試しください。